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Business-Central-Suche öffnen
Öffnen Sie mit Alt+Q die Suche und suchen Sie nach Extension Marketplace.
Tacto connect Benutzerhandbuch
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Benutzerhandbuch
Tacto connect einrichten, Exporte konfigurieren und auf Knopfdruck ausführen.
Tacto connect erzeugt CSV-Exporte aus Einkaufs- und Stammdaten. Welche Tabellen und Felder exportiert werden, ist vollständig konfigurierbar. Die Ergebnisse werden per ZIP, Azure Blob Storage oder lokalem Dateipfad ausgeliefert.
Wichtig zu wissen
Tabellen- und Feldkonfiguration sind nach der Installation mit sinnvollen Standardwerten vorbelegt.
Erste Schritte
Installation
Installieren Sie die Erweiterung direkt aus Microsoft AppSource in Dynamics 365 Business Central.
Schritt
Tacto connect finden
Suchen Sie nach der App, öffnen Sie den Marketplace-Eintrag und wählen Sie Get it now.
Schritt
Installation abschließen
Folgen Sie den Standarddialogen von Dynamics 365 Business Central.
Wichtig: HttpClient Requests zulassen
Da diese App für externe Webdienste Internetzugriff benötigt, müssen HTTP-Anfragen zugelassen werden. Öffnen Sie die Seite Erweiterungsmanagement, suchen Sie nach Tacto connect und öffnen Sie die Erweiterungseinstellungen. Prüfen Sie, ob der Schalter HttpClient-Anfragen zulassen aktiviert ist.
Erste Schritte
Einrichtung öffnen und prüfen
Nach der Installation werden Setup-Datensatz und Standardtabellen automatisch angelegt.
Screenshot: screenshot von Tacto-Einrichtung
Setup öffnen
Öffnen Sie mit Alt+Q die Suche und wechseln Sie zu Tacto-Einrichtung.
- TACTO-Export startet den konfigurierten Export.
- Exporttabellenkonfiguration öffnet die Tabelle der Exportdefinitionen.
- Azure-Verbindungstest und Azure-Uploadtest prüfen Azure-Zugriff.
Standardumfang
Die Ersteinrichtung legt eine Konfiguration für typische Einkaufs- und Stammdatentabellen an, darunter Artikel, Kreditoren, Kontakte, Einkaufsbelege und gebuchte Belege.
Konfiguration
Wichtige Setup-Felder
Die Setup-Seite passt sich an Exportmethode und Bereitstellungsart an.
| Feld | Funktion |
|---|---|
| Datumsfilter | Schränkt den Export auf Datensätze eines bestimmten Zeitraums ein (z. B. die letzten 30 Tage). Eingabe als CALCDATE-Formel, z. B. -30D. |
| Temporäre Tabellen nutzen | Schränkt Stammdaten auf einkaufsrelevante Datensätze ein. |
| Exportmethode | Steuert, ob als ZIP-Download, Azure Blob Storage oder lokaler Speicher exportiert wird. |
| Exportpfad | Serverpfad für lokale Exporte in On-Premises-Installationen. |
| Azure-App-ID (Client-ID) / Azure-Client-Secret / Azure-Tenant-ID | OAuth2-Zugangsdaten für Azure Storage. |
Erstexport ohne Datumsfilter
Führen Sie den ersten Export ohne Datumsfilter aus, damit Tacto einen vollständigen Datenbestand erhält. Für alle regelmäßigen Folgeexporte können Sie anschließend einen Datumsfilter setzen – zum Beispiel -30D für die letzten 30 Tage – um die übertragene Datenmenge auf tatsächlich geänderte Datensätze zu reduzieren.
Hinweis zu Azure
Für Azure Blob Storage müssen ausgehende HttpClient-Anfragen in Business Central erlaubt sein.
Auslieferung
Exportmethoden
Die Dateierzeugung bleibt identisch, nur die Auslieferung unterscheidet sich je Methode.
ZIP-Download
Geeignet für manuelle Exporte. CSV-Dateien werden erzeugt, in einer ZIP-Datei gebündelt und direkt bereitgestellt.
Azure Blob Storage
Geeignet für automatisierte Übergabe an Tacto. Dateien werden per OAuth2 in einen konfigurierten Storage-Container hochgeladen.
Lokaler Speicher (nur onPremise)
Nur für On-Premises. Jede Datei wird direkt in ein festgelegtes Serververzeichnis geschrieben.
Struktursteuerung
Exporttabellen und Felder verwalten
Tacto connect ist bewusst datengetrieben aufgebaut, damit Anpassungen ohne Codeänderung möglich bleiben.
Exporttabellenkonfiguration
- Tabellennr. definiert die exportierte Business-Central-Tabelle.
- Tabellenname wird aus Metadaten gefüllt.
- Exportdateiname bestimmt den Dateinamenpräfix.
Über Exporttabellen neu initialisieren kann die Standardkonfiguration neu aufgebaut werden.
Screenshot: screenshot von Feldauswahl Seite
Feldauswahl
Über Felder bearbeiten werden exportierte Felder, Beschriftungen und Reihenfolgen gepflegt.
- Nach oben und Nach unten ändern die Exportreihenfolge.
- Die Sortierung wird nach Änderungen automatisch normalisiert.
Ausführung
Export starten
Der Export wird über die Aktion TACTO-Export gestartet.
Setup prüfen
Kontrollieren Sie Datumsfilter, Exportmethode und gegebenenfalls Azure- oder Pfadangaben.
Export starten
Die Erweiterung liest Tabellen, Felder und Filter und erzeugt daraus CSV-Dateien.
Export abrufen
Je nach Methode wird ein ZIP-Download erzeugt, Azure befüllt oder lokal geschrieben.
Filterlogik
| Bereich | Verhalten |
|---|---|
| Artikel | Können über das Änderungsdatum gefiltert werden. |
| Gebuchte Einkaufsbelege | Werden bei aktivem Datumsfilter nach Buchungsdatum eingeschränkt. |
| Einkaufszeilen | Nur Zeilen mit gefülltem Typ werden exportiert. |
| Stammdaten mit Temp Tables | Werden auf den aus Einkaufsaktivität abgeleiteten Scope reduziert. |
Support & Feedback
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